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Crédit syndiqué renouvelé par anticipation

Date de publication : 04/09/2014 08:30
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Dans le cadre d’une gestion pro-active de ses financements, le Groupe SEB a renégocié en juillet dernier avec ses banques partenaires sa ligne de crédit syndiqué de 560 M€ établie en 2011 et à échéance en Février 2016.

Profitant de conditions de marché très favorables aux emprunteurs et s’appuyant sur le même pool composé de 7 banques, le Groupe a ainsi signé le 31 juillet 2014 la mise en place d’un nouveau crédit syndiqué de 560 M€ -montant inchangé- à 5 ans, avec deux options d’extension de 1 an. Ce financement vient en appui du programme de billets de trésorerie de 600 M€ mais peut également être utilisé pour d’autres besoins.

A travers ce renouvellement anticipé, le Groupe conforte son architecture financière et allège son coût de financement : il rallonge la maturité de sa dette tout en améliorant ses conditions financières par rapport à la ligne précédente.

Pour mémoire, à fin juin 2014, la dette financière nette du Groupe SEB s’élevait à 532 M€, avec un ratio d’endettement (dette nette / fonds propres) de 36% et un ratio dette nette / EBITDA de 1,22.